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7月28日境外机构金属评论
2006年7月28日 10:36  
 巴克莱(Barclays)    

  --LME3个月铝价继续在2430-2700美元区间的下档波动。印尼政府正考虑计划关闭Asahan铝冶炼厂,因日本财团控制公司59%股权的时间将于2013年到期。目前该冶炼厂运转全部产能23万吨/年,尽管前期公司遭遇变数,因所在的苏门答腊地区电力短缺而影响生产。苏门答腊的电力机会成本高企是公司面临的主要问题。印尼政府认为该厂致力于电力供应可能对该地区的贡献更大。不过目前还没有最后决定。中国山西关铝22万吨/年的新电解槽开始投入运营,该电解槽原计划去年9月投入运营,但由于市场疲软以及资金的问题被延期,公司氧化铝价格下跌(据称目前中国进口氧化铝价格跌至400美元/吨以下)、铝价高企以及强劲的国内需求创造了一个积极的外部环境。 

  --产量损失(潜在的或实际的)继续支撑铜价,昨日早盘LME3个月铜价逐步攀升至7500美元上方,现货3个月升水小幅扩大至90美元左右。除了对Escondida可能发生罢工的担忧以外,由于工资发放拖延引发的骚乱中六名工人被击,赞比亚年产5万吨的Chambishi铜矿被关闭,不过预计不久后将重新启动。在智利,年产96.5万吨的Chuquicamata铜矿由于山体滑坡每日损失三分之一左右的产量(约9.6万吨/年)。山体滑坡阻断了该矿的运输带,预计不久后公司将宣解决这一问题并将产量恢复到正常水平需要多长时间。同时全球主要矿商之一的Phelps Dodge预计未来几年铜的供需基本面将保持强劲,并将2006年全球需求增长的预计从4%上调至5%,2006年全球供应增长的预期从6%调低至5.5%,而且还没有考虑可能发生的供应中断。Phelps Dodge预计第三季度铜价平均达到3.4美元/磅(7500美元/吨)。中国冶炼商宣布进一步减产。作为确保TC/RC费用不低于100美元/吨和10美分/磅的策略,中国冶炼商采购团(CSPT)已经两个多月没有在现货市场上采购铜精矿,八家冶炼商中有一些已经减产。此外,葫芦岛有色金属集团表示可能关闭年产6万吨的铜冶炼厂以更新换代,从而使其产能达到10万吨/年。我们认为这是CSPT为了达到TC/RC费用目标所采取的又一举措。证据显示尽管目前铜价高企,但铜制品的需求持续强劲,铜铝电缆制造商Ceneral Cable预计短期内公用能源电缆的需求保持强劲,主要受到公用电力、石油和天然气开发公司的需求带动。公司还表示欧洲和北美对中高电压电缆的需求也保持强劲,因建筑活动兴盛,同时公用电缆投资大幅增长。澳大利亚、太平洋岛、葡萄牙、巴西、阿根廷以及加拿大对公用电缆也有强劲需求。一些工程建筑公司已经受到基础设施项目的订单,像电厂、核设施、化工厂以及风力发电项目这些都需求电缆和电线产品。 

  Marex 

  铜:中长期技术形态继续恶化,顶部正在构筑,但铜价仍将大幅振荡。预计近期涨势将挑战7610/30美元,然后是7700/20美元区域,突破此位将在抛压重现之前继续迈向7840/60美元区域。近期支撑位在7410/30美元,然后是7300/20美元附近,跌破此位将重新产生下跌动能,并引发进一步的下跌至7000美元区域。交易策略:空头了结,等待机会重新建空。 

  铝:未来几周技术形态继续看空,可看低一线,但短期趋势平稳,目前的弱势是在重新进行整固。预计将在区间下档2450/60美元获得良好支撑,然后是2400/20美元,跌破此位将重新产生下跌动能,并重启下跌周期。市场可能进一步振荡,近期阻力位在2560/80美元,收上此位将引发进一步的上涨至2700/20美元。交易策略:关注近期反弹,寻机重建空头。 

  锌:中期技术形态仍然看空,正在构筑顶部,短期趋势再度反转上升,市场可能进一步走强。预计阻力位3310/30美元,然后是3380/3400美元将受到测试,除非突破此位,否则预计市场将重新经历一轮下跌。近期支撑位在3150/70美元,然后是3050/70美元区域,跌破此位将重新产生下跌动能,并下探2800美元区域。交易策略:关注反弹,寻机重建空头。 

  铅:技术形态保持向下,预计已完成的顶部形态将在未来几周/月推动铅价大幅走低。近期反弹只是短期调整,并将在1100/10美元遭遇强劲阻力,然后是1165/75美元。除非突破此位,否则预计市场将重新经历一轮下跌。近期支撑位在1030/40美元,然后是990/1000美元可能重新受到测试,跌破此位后接下来将测试920/30美元。交易策略:观望,等待下一次反弹重建空头。 

  :长期上升趋势保持完好,中短期技术形态继续恶化,未来几天/周镍价进一步调整的可能性增大。预计近期支撑位22900/22950美元区域将重新受到测试,跌破此位将加速下跌至22300/22350美元,甚至21000/21050美元区域。反弹将在24950/25000美元区域遭遇阻力,只有突破此位才能引发短期涨势。交易策略:24000和24500重建空头,止损25000,目标21000。 

  锡:技术形态保持看空,近期反弹可能剧烈,但只是短期调整,并将在8400/50美元遭遇强劲阻力,突破此位将在抛压重现之前引发短期涨势至8650/8700美元,甚至8900/8950美元区域。近期支撑位在7700/7750美元,跌破此位将重新产生下跌动能,并重启下跌周期。交易策略:错过机会的等待下一次调整抛空市场。 
 
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