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7月31日著名期货铜、铝评述
2006年7月31日 10:22  

LME当日市场述评:
LME市场报道:收高,受Escondida铜矿罢工投票提振 2006-07-31
伦敦金属交易所(LME)期镍周五因罢工威胁收于纪录高位,期铜亦收高,不过交易商称成交量清淡使涨势受限.一位LME交易商说:“本周成交量极低,中东政局不稳,经济也出现放缓迹象,市场被巨大的不确定性笼罩.”
智利Escondida铜矿28日的罢工投票令市场期待,LME期铜因此维持稳固走势,场内出现部分空头回补。同时加拿大国际鹰业公司沃伊西湾镍矿(Voisey’s Bay)罢工的消息助推期镍上扬。Escondida铜矿28日的罢工投票结果预计将在夜间揭晓。
LME三个月期铜收报每吨7,670美元,较周四收盘上涨2%或150美元.交易商指出,期铜陷于7,300-7,800美元区间交投,不过随著智利罢工事件形势明朗化,铜价波动将增加,即日交投清淡。
28日,美国逊于预期的GDP数据令期铜承压,铜价跌至当日低点,但随后Escondida铜矿罢工投票结果的预期令投机买盘暂获动力。分析人士指出,目前谈判双方均认识到分歧的严重性。
来自全球最大的铜矿Escondida的逾2,000名工会工人周五早上开始投票表决,是否决定开始罢工.而智利铜生产商Codelco周五称,公司将花费几周时间解决丘基卡马塔(Chuquicamata)铜矿发生塌方带来的影响.此次塌方将令公司每日的铜产量减少约960吨.墨西哥的南方铜业称,公司预计在墨西哥北部的La Caridad铜矿将在第四季度重新投入生产,之前罢工工人交出了工厂控制权.供应中断引发的忧虑是即日市场的主要特征。同时06年下半年的数个劳资谈判令供应忧虑情绪加剧,包括High Valley9月份及智利国家铜业公司(Codelco)名下E1 Teniente及Andina铜矿与智利Chuquicamata铜矿12月所面临的劳资问题。另一供应担忧源于智利国家铜业公司Codelco的Chuquicamata铜矿岩滑造成的破坏尚需数周加以维修,日产量将因此下降960吨。

期镍价格大涨

期镍28日表现为所有基金属中最佳,自27日跌势中大幅反弹,即日涨幅5.3%,上行动力来自国际鹰业沃伊西湾镍矿罢工消息。该矿于05年11月开始运营,全年产量目标约为6.2万吨。但同时受LME库存大量交割的预期影响,盘中获利了结缩减期镍的部分涨幅。
现货/三个月期升水由28日当周初期的2800美元下降至1400美元。伦敦金属交易所(LME)三个月期镍收报每吨24,650美元,周四收盘价为23,750.
加拿大镍矿生产商Inco称,公司将开始“逐步关闭”旗下的Voisey’s Bay镍矿.该镍矿每年的镍产量为55,000吨.这一消息对期镍的价格构成支撑.Bache金融公司矿产分析师麦克米兰对路透称:“基本面具支撑作用,但有传言称可能有最多1.5万吨的镍正运往欧洲.”Inco周五退出对加拿大镍生产商鹰桥(Falconbridge)的竞购,从而为瑞士Xstrata敌意收购鹰桥扫清道路.
三个月期铝收盘持平于2,525美元;三个月期锌收高70美元至3,300美元.空头回补及期铜强劲表现提振期锌收涨。盘中触及高点3317.50美元/吨,涨幅88.50美元。

国际金融市场行情:
国际金融市场:2006-07-31
道琼斯工业平均 11219.7 119.3 纳斯达克综合 2094.14 39.67
澳元/美元 0.7616 0.0029 英镑/美元 1.8645 0
欧元/美元 1.2762 0.0003 美元/日元 114.65 -1.125
美元/人民币 7.9792 -0.0016 美元指数 85.37 -0.17

著 名 期 货 公 司 评 述

金 鹏 期 货:
金属日评(铜):树欲静而风不止,铜市震荡加剧 2006-7-27
周四,上海铜继续呈现出大幅震荡格局,各种方面矛盾的信息导致价格运行的持续性很差。
在国际市场方面,周三,美国股市在连续两日冲高后出现了一定程度的调整,虽然能源类股票依然强劲,但终究没有能够改变大格局,NASDAQ和SP500指数接近平盘报收。黄金价格终于出现了比较有规模的反弹,美国FED发表的褐皮书为投资者目前普遍存在的美国利率将暂时停止走高的预期又提供了一些佐证,因此LME铜价没有出现什么比较明显的变化。
在基本面方面,智利铜矿方面出现的问题已经开始恶化,路透方面的消息报导,铜矿工人已经开始出现消极怠工的状况,这离罢工仅一步之遥。最近三个月以来,LME市场铜价虽然出现了较大幅度的波动,但是月度均价在7000美元/吨以上,因此工人在工资问题上做出让步的概率不大,而一旦这样的事情发生,菲利普*道奇公司的人士宣称将有可能对铜的供应格局产生根本性的影响。
国内铜市场今日的走势可谓一波三折。在国家储备出售库存的消息的影响下,国内价格一度被打压到了63500元/吨附近,但是在短期的冲击消退以后,铜价的反弹相当迅猛。中国人民银行在本周四的票据发行仅10亿元,而日本股票市场在资本流入等有利数据的带动下上涨十分迅猛,这都对铜价的稳定带来了积极的影响。
不过,目前铜价的震荡的格局仍然没有打破,今日晚间,美国将公布耐用品消费和房地产方面的数据,这将对铜价产生重大的影响,同时在7月的第三个周三以后,LME市场的波动性也有增大的嫌疑。

金属日评(铝):空头低位平仓踊跃 2006-7-27
隔夜,外盘金属小幅振荡,LME3月铝震荡下行,最终收于2475美元/吨,较上一交易日下跌了45美元/吨,波动范围在2527-2470美元/吨。
今日沪铝低开探底后振荡走高,收盘小幅下跌,610合约下跌50元报收18430元/吨,仓减2228手至56536手,成交50528手,交投在18210-18510元波动。
今日现货铝报价大幅下跌,受此影响沪铝大幅探底,但近期合约在低位空单平仓踊跃,日线收出长下影线,反映市场在连续下跌后做空能量不足,短期期价低位振荡可能性较大,但在氧化铝报价不断下移情况下,沪铝下跌趋势难以改变,操作上空单滚动。

金 瑞 期 货:
沪铜周评:触底回升,震荡走强 2006-7-28
本周黄金和基本金属均触底回升,展开反弹走势。受美国经济放缓,核心通胀率下降的影响,市场对美国8月份继续升息的预期下降,这使美元本周连续贬值,黄金受美元的走弱及中东局势的影响再次受到资金的追捧,短期的反弹可能还将延续,黄金的走强很大程度上指引着伦铜的走势。
伦铜本周基本在宽幅震荡中,没有明确的方向,潜在的产量损失对伦铜的反弹构成了支撑,周一智利Codeco旗下铜矿发生坍塌事故,日产量下降960吨,Escondida铜矿可能发生的罢工对铜价短期的走势有着方向性的影响,而实际的和潜在的供给中断,在当前偏紧的铜市,对铜价已经构成了实质性支撑,但铜市总体观望气氛较为浓厚。
LME库存本周保持上升势头,逼近10万吨关口,而升水稳中有降,供应情况似乎在逐步改善。
技术上,中长期技术形态恶化,顶部正在构筑。短期来看,7630为本轮0.618反弹位,在这一价位还有20日均线的压制。
智利铜矿工会周五的罢工表决结果和美国GDP数据依然是市场关注的焦点,如果智利发生罢工,目前来看,发生罢工的可能性较大,同时美国GDP数据低于市场预期,伦铜将轻松越过7630的阻力位,并向7850的本轮反弹目标为发起冲击。
本周的反弹基本上是技术性质,并受供给中断和美元走弱的短期影响,持续性较弱。下周后半段,伦铜就可能重新回到下跌的通道。

沪铝周评:持续下跌 颓势不改 2006-7-28
本周以来虽然lme铝库存不断下降,至7月28日轮铝库存已下降至714225吨较上周减少了,但是lme铝价对此并未有太多反映,全周波澜不惊价格维持在2500美元附近震荡整理。相对于稳定的伦铝,国内铝价的颓势在本周并未发生明显改观,全周沪铝均呈现震荡下跌态势,直到周五受铜价走强带动才在底部有所企稳。主力10月合约收报18420元/吨,较上周下跌430元/吨。上海库存继续维持下跌趋势报57008吨,较上周减少10786吨。
7月21日央行再次将存款准备金比率上挑了0.5个百分点,此外还通过窗口指导和增发央行票据等措施继续收缩银根。同时,市场传闻国家将再次调低铝半成品的出口退税率。这些政策将对铝企业带来一定影响,进而对沪铝的价格形成了压制。而进口氧化铝价格的不断下跌又为铝价打开了下跌的空间。在这些不利因素的综合作用下,本周沪铝的下的确在情理之中。不过值得关注的是,沪铝这种脱离国际市场的单独下跌,使得国内和伦敦的比价逼近了7.3。在这种比价结构下国内铝锭直接出口国外成为可能。这将在减少国内的供应压力。同时经过连续4周的阴跌沪铝的指标已出现严重超卖,指标有修复要求。因此主力10月合约在18000元/吨的支撑位有望稳定铝价。

中 期 期 货:
周五沪铜震荡之后小幅走高 2006-7-28
上海期铜周五震荡之后小幅走高。受周四LME等国际金属市场期铜收盘上扬的行情影响,周五沪铜稍有高开,但由于周四国际铜市由高位出现回落以及沪铜交易商出于对国际铜市进一步趋势的谨慎态度,今日沪铜早盘铜价略有回落,之后转为盘整走势,后市尾盘重新走强并收于日高。收盘时大多有六七百元的涨幅。其中三个月合约报65680元,较周四收盘上涨700元。
LME金属市场周四大多收涨,受智利Escondida铜矿工会28日的罢工投票消息提振,期铜周四多数时段维持升势。LME三个月期铜午后盘中攀升至近一周高点7610美元/吨,较26日午后盘上涨161美元,但随后因遭遇获利回吐而回吐部分涨幅。
COMEX期铜周四收涨但脱离日高,消息人士称市场预计全球最大的铜矿Escondida可能发生罢工,这提振了市场。智利Escondida工会工人周三扩大怠工行动以向资方施压,敦促其在周五就罢工投票前改善合同条件。
沪铜交易商称,周四LME等国际金属市场铜价的上涨仍主要是因为罢工的威胁,但国际铜市上涨之后所出现的回吐以及周末的来临都使得沪铜交易商格外谨慎。一些观点认为,罢工表决可能对铜价构成一定的支持,但未必一定能推动铜价进一步上涨,但也有持不同观点者,认为罢工题材将成为铜价继续上涨的推进力。
目前,智利Escondida铜矿工人目前正与公司进行劳资谈判,当前合约于8月2日到期。鉴于铜价高涨,工人要求加薪并提高红利所得。同时,周四美元兑欧元跌至近三周低点,延续了此前美联储褐皮书温和措辞引发的疲弱走势。
此外,市场仍在考量智利铜矿丘基卡马塔(Chuquicamata)塌方带来的影响,估计这会令全球最大的铜矿开采商Codelco日产量减少960吨。
LOGIC咨询公司的负责人之一Bill O’Neill形容铜的基本面强劲,COMEX和LME铜库存较低,中国需求保持强劲,但价格却没能保持在足够高的位置,这可能会使交易商不愿做多。
我们认为,近来赞比亚的暴乱和包括Escondida在内的许多铜矿的劳资合同问题给市场带来支撑。目前关注焦点仍为智利Escondida铜矿8月初的罢工威胁。就国内市场而言,国储继续通过现货市场释放库存,继续对现货构成压力,这使得沪铜相对偏弱的市况有望延续。此外,美联储褐皮书公布的数据显示经济出现一些停滞现象,没有引起市场足够的警惕。
从技术角度上看,LME三个月期铜在7000美元一线获得支撑之后近日反弹,但进一步的趋向,仍不够明朗。LME期铜在7500美元附近似乎陷入盘局,短期没有基本面消息引导,估计很难真正走出震荡反复的市况。

通 联 期 货:
铜日评:铜 内外市场区域振荡整理 2006-7-28
本周,受国际市场区域波动影响,沪铜区域振荡,终盘主力合约CU610收于65680元,较上周收盘价63850元上涨1830元。
智利Escondida铜矿工会28日罢工投票,提振伦敦金属交易所(LME)期铜27日多数时段维持升势,同时LME镍库存交割的消息令期镍承压。LME三个月期铜午后盘中攀升至近一周高点7610美元/吨,较26日午后盘上涨161美元,但随后因遭遇获利回吐而回吐部分涨幅。同期美元兑欧元跌至近三周低点,延续此前美联储褐皮书温和措辞引发的疲弱走势。智利Escondida铜矿工人目前正与公司进行劳资谈判,当前合约于8月2日到期。鉴于铜价高涨,工人要求加薪并提高红利所得。即日期铜交投清淡。
LME期铝27日获所有基金属中较大涨幅,源于国际铝协会发布的建设性库存报告显示全球库存下降7万吨,至299.3万吨。同时弱势美元也为期铝提供一定支撑。
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周四收涨,市场预计全球最大铜矿Escondida可能发生罢工,这提振了市场。智利Escondida工会工人周三扩大怠工行动以向资方施压,敦促其在周五就罢工投票前改善合同条件。市场将因寄望于罢工表决而保持稳定,但未必就会推高价格,9月期铜收高2.90美分,报每磅3.4785美元。
市场仍在考量智利铜矿丘基卡马塔塌方带来的影响,估计这会令全球最大的铜矿开采商Codelco日产量减少960吨。近来赞比亚的暴乱和包括Escondida在内的许多铜矿的劳资合同问题给市场带来支撑。同时,COMEX和LME铜库存较低,中国需求保持强劲。联邦储备局公布数据显示,经济出现停滞现象,因此对铜市有点不利。
LME铜库存周四下降700吨,为98525吨。COMEX周三午后公布的库存数据持平于6767短吨。
综上所述,国际铜低库存和国内宏观调控,导致铜价区域波动,操作上短线为主。


著 名 现 货 市 场 评 述


物 贸 有 色:
消息时空时多 铜市忽下忽上 2006-7-25
这一周的期铜遭到了重创,令人气进一步涣散。上周的金属市场并未延续前一周的上扬势头,相反,随着墨西哥北部Cananea铜矿长达六周的罢工正式结束,期铜遭遇了投机卖盘的打压和多头的获利清算,上周四铜价报收于7370美元,比前日重跌5.5%,随着周末来临,期铜再次受到重创,下滑4.4%,报收 7035美元,接近7000美元重要心理支撑位置。一周内铜价累及下滑逾10%,较前一周缩水1000多美元。这一轮的良好升势重新覆没于涣散的人气中。引起这一连串恐慌性下滑的原因在于地缘政治危机升级累及黄金和石油价格下跌,套保基金在商品市场全面抛售;美国FED宣称其经济成长步伐速度或将放慢,同时关键消费国--中国国内正在出台控制经济盲目增长,固定资产投资过快的一系列举措,使得基金对金属市场再做观望保守态势,并使其涨势受限。但是本周一峰回路转,智利的Escondida铜矿的工会可能在7月28日投票表决是否举行罢工,以针对工人向资方提出的薪资新合同。工人在此之前已有一周的怠工行为,已经导致Escondida铜矿的矿业生产率下降。出于对供应方面的忧虑,贸易买盘重新发力,加上空头回补使得LME期铜出现强势反弹,期铜站稳 7000美元,重新站上7300美元。另据报道,智利国营铜公司Codelco表示岩崩导致了Chuquicamata铜矿产量小幅削减;秘鲁 Antamina铜锌矿的劳资合同谈判也正在进行中。一系列的劳资薪金合同的合议将在第三、第四季度中陆续出现,也将成为期铜价格的主要支撑点。
受到LME期铜大幅回落的直接影响,国内期铜一周里出现了三个跌停的惨烈局面。从沪铜主力0610合约来看,较上周收盘价70740元跌6890元,最低 63850元,跌幅接近10%,这也是该合约今年以来的最大周跌幅。整个市场人气淡静。就在此时,又一利空消息令铜市可能雪上加霜。中国人民银行决定从 2006年8月15日起,上调存款类金融机构存款准备金率0.5个百分点。主要是为了加强流动性管理,抑制货币信贷总量过快增长,维护经济良好的发展势头。解决当前经济运行中仍存在固定资产投资增长过快、货币信贷投放过多、对外贸易顺差过大等突出矛盾和问题。资金压力短期内就会在金属市场显现。
随着LME的强势反弹,沪铜经过了上周的洗礼,跳空高开,表现意外强劲,封死在涨停板上。同时期价的良好表现得到了现货市场的有力配合。本周一起现货铜交投活跃,每天上午贸易商很快就将本就不多的现货铜一扫而空,午间铜价随即节节攀升。前一周节节败退的期铜价令现货铜泻落至60000元/吨的边缘,引发消费买盘的进场,现货铜价终于一改前期贴水300-500元的颓势,翻转升水100-500元/吨,若国内现货铜价能够维持持续升水,那么铜价回升的态势也将得到维持与巩固。进口铜依然身影难觅,国产铜虽然供应有限但旺销势头不减。库存报告显示SHFE库存数量减少2626吨,至61120吨。库存数的不断减少,进口依然下降的趋势,供应方面的忧虑将成为风雨飘摇的铜市中的强力支撑。

 
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