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Escondida铜矿恢复谈判 推动铜价重高
2006年8月2日 9:48  来源:北方期货
 一、国际金属交易数据

  LME基金属市场主要交易数据

品种

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓及增减

库存及增减

7800

7845

7765

7830

53805

219027-385

100575+3125

8450

8462.5

8350

8400

4779

15442+402

11000-65

1095

1115

1087.8

1115

17279

57918+139

99200-2525

3375

3445

3375

3405

24647

130446-40

184350-825

2558

2562.5

2528

2528

118660

541154-1340

711575-1925

25650

26250

24950

25850

13367

53707-413

4158+30

  LME铜铝当日交易情况

品种

上午

混合交易

下午

混合交易

办公室交易

总计

第一节

第二节

第一节

第二节

1736

496

1649

356

270

855

48443

53805

3714

3134

655

1569

1413

6237

100658

118660

  LME铜铝官方结算价格

品种

现货

3个月期

15个月期

27个月期

7870/71

7800/10

6860/70

5970/80

2496.5/97

2545/45.5

2467/72

2328/33

  LME铜铝持仓情况

日期

铜持仓分布

增减

铝持仓分布

增减

现货 /8 月 16 日

19680

-853

46872

-5637

8 月 17 日 /9 月 20 日

40227

-290

111324

379

9 月 21 日 /10 月 18 日

26566

51

53338

-203

10 月 19 日 /3 个月

8659

565

16431

2871

10 月剩下部分

0

0

0

0

11 月 1日/63个月

123895

142

313189

1250

持仓总计

219027

-385

541154

-1340

  LME铜铝合约间主要差价

品种

现货

8月

9月

10月

3个月期

3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/3个月期

/15月

/27月

LME铜

62/72b

74/84b

55.5/60.5b

18/22b

797/817b

1687.5/1712.5b

LME铝

47.3/45.3c

39.3/37.3c

18/16c

5.5/3.5c

62/72b

187.5/202.5b

  LME期铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看涨权

看跌权

持仓情况

成交量

8月

7850

48.33

78.54

79.53

9766/6872

155/0

9月

7850

48.75

463.93

485.76

7778/8343

58/0

10月

7800

49.25

627.81

637.69

3490/4077

0/0

  LME铜铝期货大头寸部位报告

铜大持仓数据

8月

9月

10月

8月

9月

10月

多头

5%

2

0

3

多头

1

2

1

10%

0

1

0

1

2

0

20%

0

0

0

0

0

0

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

空头

5%

2

0

4

空头

2

3

3

10%

0

2

0

2

1

1

20%

0

0

0

0

0

0

30%

0

0

0

0

0

0

》 40%

0

0

0

0

0

0

  LME铜库在世界各地分布

国家

仓库地点

在库量

注销仓单

库存增减

比利时

安特卫普

ANTWERP

0

0

0

德国

不来梅

BREMN

0

0

0

汉堡

HAMBURG

0

0

0

意大利

热那亚

GENOA

0

0

0

里沃纳

LEGHORN

350

350

0

的里雅斯特

TRIESTE

0

0

0

MY

JOHOR

JOHOR

0

0

0

荷兰

鹿特丹

ROTTERDAM

0

0

0

韦辛根

VLISSINGEN

0

0

0

韩国

GWANGYANG

GWANGYANG

23850

0

-200

BUSAN

BUSAN

50075

5350

-700

新加坡

新加坡

SINGAPORE

26275

0

+4025

阿联酋

迪拜

AE

0

0

0

西班牙

巴塞罗纳

BARCELONA

0

0

0

毕尔巴鄂

BILBAO

25

0

0

瑞典

哥特堡

GOTHENBURG

0

0

0

赫尔辛堡

HELSINGBORG

0

0

0

英国

艾冯郡

AVONMOUTH

0

0

0

赫尔

HULL

0

0

0

利物浦

LIVERPOOL

0

0

0

纽卡斯尔

NEWCASTLE

0

0

0

森德兰

SUNDERLAND

0

0

0

美国

巴尔的摩

BALTIMORE

0

0

0

芝加哥

CHICAGO

0

0

0

长滩

LONG BREACH

0

0

0

洛杉矶

L.A.

0

0

0

新奥尔良

NEW

0

0

0

圣路易

ST.

0

0

0

总 计

100575

5700

+3125

  COMEX铜市主要交易数据

月份

开盘

最高

最低

收盘

涨跌

成交量

持仓量

0608

361.00

364.00

361.00

363.30

2.30

446

3917

0609

358.50

360.00

356.50

359.30

2.30

8487

41946

0610

357.50

358.50

356.50

357.30

2.30

111

2182

0611

356.00

356.00

355.30

355.30

2.30

198

1874

0612

353.00

355.00

350.50

353.65

2.55

3072

14857

0701

350.00

351.10

350.00

351.10

2.75

-

622

0702

347.50

348.15

347.50

348.15

2.95

-

261

0703

342.50

345.15

342.50

345.15

3.15

351

2895

0704

341.75

341.75

341.75

341.75

3.45

-

208

0705

338.00

338.15

336.50

338.15

3.85

51

771

成交量

总持仓

持仓增减

库存

库存增减

11000

71110

-1636

6756

-

  CTFC持仓结构数据

日期

非商业头寸

商业头寸

可报告头寸

不可报告头寸

基金净头寸

多头

空头

跨期

多头

空头

多头

空头

多头

空头

05-02-06

15054

17058

9367

45755

47489

70176

73914

15176

11438

-2004

05-09-06

14392

15307

10038

48326

51305

72756

76650

13678

9784

-915

05-16-06

12894

15376

9897

49045

49662

71836

74935

13539

10440

-2482

05-23-06

10904

17415

8214

49802

45002

68920

70631

12443

10732

-6511

05-30-06

10356

16728

9209

48536

42617

68101

68554

11440

10987

-6372

06-06-06

8775

16077

8120

48327

40942

65222

65139

11647

11730

-7302

06-13-06

8380

14036

11719

48871

42115

68970

67870

9688

10788

-5656

06-20-06

8447

11699

10854

46803

42171

66104

64724

10207

11587

-3252

06-27-06

8197

11907

9809

45691

40892

63697

62608

9626

10715

-3710

07-03-06

8460

10899

9545

44973

41681

62978

62125

9902

10755

-2439

07-11-06

10614

12828

9633

44222

41917

64469

64378

10285

10376

-2214

07-18-06

10848

14197

10267

45418

40889

66533

65353

9799

10979

-3349

07-25-06

8471

14165

10592

45378

38435

64441

63192

8907

10156

-5694

   二、期商评市

  LME: 

  伦敦金属交易所(LME)期铜周二收低2.3%,但全球最大铜矿智利Escondida的薪资谈判若破裂,可能推动铜价重返纪录高位,投资者对此保持警惕。

  LME三个月期铜<MCU3>收报每吨7,770美元,周一收报7,950美元。上个月曾触及8,800的纪录高点。

  期铜今日多数时间呈下跌,此前必和必拓(BH P Billiton)旗下Escondida铜矿的工人和管理层恢复谈判,该矿年产铜127万吨。

  但交易商表示,罢工在下周如期开始的可能性仍相当大。

  一交易商说道:“如果(Escondida管理层)不能令工会满意,铜价将升至8,000美元。”

  Bache Financial的分析师麦克米伦则说:“铜市变化不大,拭目以待Escondida事态进展,不过很难说铜价已经在多大程度上反映了可能罢工的因素。如果罢工持续时间较长,将会对供应面产生冲击。。。据我估计,如果真的举行罢工,铜价会随即上涨。”

  Antofagasta<ANTO。L>表示,其第二季铜产量为10.09万吨,低于第一季的10.7万,不过其现金支出得以较第一季削减了近12%。

  Kazakhmys<KAZ。L>第二季阴极铜产量为9.88万吨,较第一季增加11%,不过比去年同期减少了5.2%。

  **热带风暴威胁临近**

  三个月期镍<MNI3>无成交,尾盘报每吨25,825/25,850美元,上涨375美元。镍价在7月时触及纪录高点26,850。

  镍价受到支撑,因加拿大镍生产商Inco<N。TO>宣布关闭年产5.4万吨的Voisey's Bay镍矿,且镍库存处于低位。

  镍交易员亦开始关注可能于周五袭击镍生产国古巴的热带风暴Chris,这是今年大西洋飓风季节的第三次热带风暴。

  “大家留心这次风暴,但还没有人买入,目前风速仅每小时40英里,但在登陆古巴岛前的几天中风力可能加强。”一位交易员说道。

  LME三个月期铝<MAL3>跌45美元至每吨2,535。铝生产商CenturyAluminum<CENX。O>周一稍晚称,已开始关闭在西弗吉尼亚Ravenswood的铝冶炼厂,此前工人声称打算罢工。

  三个月期锌<MZN3>跌10美元至每吨3,405,但三个月期铅<MPB3>升10美元至每吨1,110,三个月期锡<MSN3>报每吨8,350/8,400美元,上日收报8,425。

  COMEX:

  纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周二大幅收高,盘中多数时间呈震荡交投,因美国喜忧参半的经济数据显示,通膨抬头的迹象部分抵消了需求强劲带来的利好影响。

  必和必拓(BH P Billiton)旗下的智利Escondida铜矿正进行的劳工谈判持续对铜价构成强力支撑。如果在8月7日前谈判没有结果,约2,000工人将罢工。

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